Dans le palais de Noordévie, le roi Igor a fait bâtir un atelier pour le célèbre peintre Leandro Da Vinzini. Pour remercier le souverain, ce dernier propose de réaliser un portrait de sa fille. La reine Mandragone et son complice Blezékor y voient une nouvelle occasion de se débarrasser de Zélina. Le démon utilise un sortilège : à chaque coup de pinceau, le tableau aspirera un peu de sa vie.