Une grenouille trouvait ses cuisses trop fines. Un soir, après avoir avalé quantité de moucherons, son ventre se met à gargouiller et la grenouille décolle ! En survolant de grandes écuries, elle assiste à la transformation d'un carrosse en citrouille... Une histoire qui se nourrit elle-même d'autres histoires, classiques ou contemporaines : Vol de nuit, L'ogrionne anorexique...