Suite du premier volet 153 jours en hiver. En Mongolie à notre époque, Rhyam, le père de Galshan, emprunte le col des Mille Larmes, réputé pour être le plus dangereux de la région, lorsqu'il est surpris par un violent éboulement. Persuadé que son père est toujours vivant, Galshan insiste pour accompagner son grand-père, berger dans les hautes montagnes, lors des transhumances...