Durant les élections présidentielles américaines avec Bush et Kerry, les habitants de Tuscon et Phoenix, deux villes de l'Arizona, se détestent. Les uns sont démocrates et les autres républicains. Le récit est construit autour de ces élections, avec Andrew et les clubs gays, des Mexicains pauvres, des Américains, des auteurs de bande dessinée, Lucinda Holliday, Janee Star et leur show.