En Corrèze, dans les années soixante. Soir après soir, les habitants d'un petit village des bords de la Dordogne sont intrigués par la visite d'un vagabond qui s'évanouit dans la campagne aussi mystérieusement qu'il est apparu. Tire-Lune, comme on le surnomme, semble inoffensif, mais le village se divise en deux camps : ceux qui éprouvent de la pitié à son égard, et les autres, qui trouvent son manège inquiétant au point de le pourchasser. Benoît, un garçon épris d'aventure, parvient à l'approcher bien que Tire-Lune sorte uniquement la nuit, dormant le jour dans des abris de fortune. Entre le jeune homme et le vagabond naît une profonde amitié qui tourne court quand ce dernier disparaît pour de bon. S'est-il enfui parce qu'il avait peur ? Etait-il aussi étranger au village qu'on le prétendait ? A force de questions insistantes, Benoît découvre que la venue de Tire-Lune a réveillé les fantômes d'un terrible passé.